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交银施罗德

交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金C

 
姓    名 王艺伟
职    务 基金经理 任职日期 2020-07-09
简    历 北京大学经济学硕士,吉林大学经济学学士、理学学士。9年证券投资行业从业经验。2012年-2014年任光大证券研究所宏观分析师。2014年9月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任研究员、研究部助理总经理,现任固定收益部基金经理。自2017年2月10日至2017年5月23日担任交银施罗德丰硕债券型证券投资基金、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理,自2017年2月10日至2019年11月27日担任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金、交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金经理助理,自2017年5月24日至2019年11月27日担任交银施罗德增强收益债券型证券投资基金、交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金经理助理,自2018年8月29日起担任交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理、交银施罗德双利债券证券投资基金、交银施罗德安心收益债券型基金、交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理助理。2019年11月28日起担任交银施罗德荣鑫灵活配置混合型基金、交银施罗德安心收益债券型基金基金经理。2020年7月9日起担任交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2020年12月23日起担任交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金基金经理至今。

基金投资策略和运作分析

本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标” 及“3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 本报告期内,资金面、信用事件以及经济预期波动对于债市影响较大,债市收益率呈现先上后下的走势。十月,债市收益率震荡微幅向下,市场所担忧的诸如债券供给压力逐步得到缓解,资金面也略微趋宽,但是基本面和资金面均没有看到明确的利多拐点。十一月,受部分信用债违约事件冲击,债市收益率明显上行,下旬货币政策方向趋宽,利率债收益率下行,信用分化则持续。十二月,货币政策依然友好,叠加市场担心二次疫情冲击,债市收益率进一步下行。 四季度,十二月市场一度演绎二次疫情逻辑,除此之外更聚焦在疫情后相关需求改善带来的投资机会。可选消费品、顺周期、军工以及新能源赛道表现相对较优,而逆周期赛道表现相对弱势。 在基金操作中,债券部分我们维持中短久期高等级信用债的底仓配置,并更加关注事件性冲击对于高等级信用的配置时点,以增厚组合收益。权益方面,我们增配了业绩有改善公司资质相对较好的顺周期品种,并适当加大了金融板块的配置比例。本基金继续积极参与权益及转债的一级申购。 展望2021年一季度,我们维持经济基本面磨底改善的判断,并且在信用风险事件冲击下,货币政策中性偏温和的概率更大。本基金将维持底仓中短久期高等级信用债品种配置,谨慎把握债券供给、避险情绪带来的长债交易性机会。权益方面,我们预计2021年市场整体估值提升空间不大,因此我们将更注重对持仓个股业绩持续性以及性价比的研究。在赛道选择上,我们更为关注顺周期和部分成长赛道中的龙头品种。此外,我们将继续积极参加权益及转债的一级申购,努力为投资者增厚组合收益。

历任基金经理

启任日期 姓名 性别 学历 职务 离职日期
2019-07-20 凌超 先生 硕士 基金经理 2020-07-23
2015-11-18 李娜 女士 硕士 基金经理 2020-12-19