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交银施罗德

交银施罗德品质升级混合型证券投资基金

 
姓    名 韩威俊
职    务 基金经理 任职日期 2018-02-08
简    历 上海财经大学金融学硕士,15年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2016年1月20日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2017年6月3日至2020年5月26日担任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金基金经理,2017年8月25日起担任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金基金经理至今,2018年2月8日起担任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金基金经理至今,2018年8月24日起担任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金经理至今,2020年12月11日起担任交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理至今,2021年7月23日起担任交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理至今。

基金投资策略和运作分析

本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。   回顾2021年二季度,全球流动性维持在相对宽松水平,国内流动性(包括宏观和市场)也没有出现比较明显的收缩。整体大市值的公司出现较为明显的分化,而高增长的中小市值公司涨幅较为明显。   本基金二季度依然维持以消费医药白马为基础底仓的思路,并在四月、五月做了一些持仓结构的调整:(1)部分中小市值的公司在二季度涨幅较大,但无论从估值还是市值角度,未来获得绝对收益的概率在明显下降。本基金对二季度涨幅较大的中小市值消费股票做了一定的减持。(2)通过对年报和一季报的分析,调整了部分消费板块的配置比例,适度减持了未来一致预期无法明显上调的公司,增持了预期差较大,盈利预测可能在二、三季度出现明显上调的板块和个股。   展望2021年三季度,我们依然保持谨慎乐观,海外流动性的不确定性相对较大,国内流动性也会出现一些反复,我们后续的调整思路:(1)随着八月逐步进入中报期,我们希望通过研究,寻找并增持现金流有变化的公司。(2)整体防范流动性风险,三季度以控制组合回撤为主。   

历任基金经理

启任日期 姓名 性别 学历 职务 离职日期