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交银施罗德

交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金C

 
姓    名 王艺伟
职    务 基金经理 任职日期 2020-07-09
简    历 北京大学经济学硕士,吉林大学经济学学士、理学学士。12年证券投资行业从业经验。2012年-2014年任光大证券研究所宏观分析师。2014年9月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任研究员、研究部助理总经理、固定收益部基金经理,现任混合资产投资助理总监、基金经理。自2017年2月10日至2017年5月23日担任交银施罗德丰硕债券型证券投资基金、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理,自2017年2月10日至2019年11月27日担任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金、交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金经理助理,自2017年5月24日至2019年11月27日担任交银施罗德增强收益债券型证券投资基金、交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金经理助理,自2018年8月29日起担任交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金、交银施罗德双利债券证券投资基金、交银施罗德安心收益债券型基金、交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理助理。2019年11月28日至2023年2月16日担任交银施罗德荣鑫灵活配置混合型基金基金经理。2019年11月28日至2022年1月27日担任交银施罗德安心收益债券型基金基金经理。2020年7月9日起担任交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2020年7月9日至2023年3月31日担任交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年12月23日起担任交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金基金经理至今,2023年2月1日起担任交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金基金经理至今,2023年3月22日起担任交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金基金经理至今,2024年3月27日起担任交银施罗德稳悦回报债券型证券投资基金基金经理至今。

基金投资策略和运作分析

本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 债券市场方面,受流动性宽松等因素影响,一季度国债收益率曲线呈现牛平走势。一月,因避险情绪较浓,以及月末超预期降准,跨年流动性趋于宽松,长债收益率震荡下行;二月初,尽管权益市场反弹带来情绪面回升、春节期间消费数据也较为强劲,但资金面整体平稳支撑债市,短端收益率下行明显;二月下旬,五年期LPR下调等政策提振债市,收益率进一步下行;三月,市场一度担心债券供给压力增大,叠加经济数据相对较好,现券收益率回调,但下旬资金面平稳偏松,配置压力驱动债市情绪改善。   权益市场方面,主要指数在一季度呈现V型变化。从风格看,价值风格及大盘风格优于小盘成长。行业层面,红利及AI方向领涨,银行、家电、有色、电力公用及通信涨幅居前;而医药、计算机、电子及食品加工调整幅度较大。一月,市场出现明显调整,仅金融等部分红利品种存在较多超额收益;二月初,受政策面及春节期间消费数据提振,权益市场快速反弹,全月TMT及部分中游制造行业领涨;三月,市场出现分化,部分存在供需错配等基本面改善行业,以及滞涨品种占优,有色、纺服、汽车、军工及通信涨幅超过4%,而非银、地产、医药、建材及计算机等行业收跌。   在基金操作中,组合债券以短久期高等级信用债及中短久期利率债为底仓,择机小仓位增配长端利率品种。权益部分,组合配置聚焦在盈利相对稳定的价值及红利品种。   展望2024年二季度,我们将重点关注海外需求变化及主要国家货币政策变动对汇率的影响。此外,我们也将密切关注消费周期行业中存在供需结构变化、成本变动以及消费结构变动带来的投资机会。我们将继续紧密关注关键领域技术变革。债券部分,组合以中短久期信用债和中短久期利率债为底仓,并关注长端利率债波段机会。权益部分,当前部分行业的估值依然在历史较低分位,我们将在低估值红利及泛消费行业中寻找具备性价比的绩优品种,并积极挖掘制造成长中存在盈利改善空间的优质个股;此外,我们将会合理评估一级市场投资机会,努力为持有人增厚组合收益。

历任基金经理

启任日期 姓名 性别 学历 职务 离职日期
2019-07-20 凌超 先生 硕士 基金经理 2020-07-23
2016-04-22 李娜 女士 硕士 基金经理 2020-12-19