姓    名	楼慧源
	职    务	基金经理	任职日期	2023-09-06
	简    历	复旦大学金融学硕士、浙江大学应用生物科学学士。10年证券投资行业从业经历，2014年至2015年任中国国际金融有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，担任行业分析师。2018年9月12日起担任交银施罗德医药创新股票型证券投资基金基金经理至今，2020年7月7日起担任交银施罗德启汇混合型证券投资基金基金经理至今，2023年9月6日起担任交银施罗德悦信精选混合型证券投资基金基金经理至今。

本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 回顾2026年二季度，科技行情充分演绎，其他行业因地缘风险和资金面因素、有所回调，也提供了一些优质个股的加仓机会。 　　当期我们对持仓结构的调整主要是：增持了业绩和订单有保证的CXO、市值调整到位的创新药，增持了科技中格局好、量增较好的核心品种，减持了业绩不达预期的消费和互联网股票、电力设备个股。 　　展望2026年三季度，我们认为AI产业发展趋势仍然保持健康，选股要求进一步提高，而对于其他非科技板块、地缘等扰动因素变小，选股回归基本面。 　　我们重点关注以下方向：科技方面，配置光模块、半导体设备、国内FAB厂和国产算力芯片，减持了涨价受益但是股价已经充分表现的标的，未来聚焦壁垒较高、以量驱动的核心标的，同时对海外Anthropic的年化收入以及海外CSP厂商的CAPEX等核心指标保持紧密关注。医药方面，创新药板块精选管线有进展，市值有空间的核心标的，CXO板块配置CDMO龙头，临床前CRO方向、CXO上游格局好的标的，关注集采即将出清、估值合适的出海医疗器械个股。消费方面，精选高端服装、高端物业和出海标的。周期方面，关注化工中库存较低、格局较好的低位品种，有色因美联储发言有波动、后续将重点关注铜等供需仍然向好的品种。

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• 2020-06-23 交银施罗德楼慧源：通过深度产业研究，获得长期超额收益

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