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交银施罗德

交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金A

 
姓    名 郭若
职    务 基金经理 任职日期 2023-03-01
简    历 香港大学金融学硕士、清华大学工业设计及经济学双学士。6年证券投资行业从业经验。2018年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2023年3月1日起担任交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金基金经理至今。

基金投资策略和运作分析

本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 2024年一季度,市场风格剧烈切换,资金涌向红利,告别“主题”资产。在这个过程中,我们积极优化持仓结构,更加注重估值、业绩增速、未来空间的平衡,在后续的市场反弹中表现稳健。   展望2024年二季度:站在二季度初,基本面向上的势能在持续地积累,新技术、新产品逐步临近兑现期。   配置方面,坚持以标的EPS增长锐度和持续性为基本审美,追求长期的确定性和性价比,布局有长期回报的好公司作为组合的基本盘。从短中期收益率角度,适度参与估值、位置有保护的主题机会。   具体来说:1、新技术带来的炸裂式增长机会是小仓位配置提升收益率锐度的抓手。我们会继续积极研究AI、机器人、卫星互联网等领域的创新进展。总结经验,更加注重买入时机的选择和标的的估值,布局基本面实质受益,具备安全边际和弹性的品种。2、在景气度相对稀缺的阶段,我们也增加配置了部分收入端相对稳定,成本端收益的资产,并期待在今年能够兑现业绩弹性。3、研究的重点仍然会集中在两类组合的压舱石上:一是行业具备增长空间有产业逻辑,自身具备长期竞争力,业绩端实现持续高增长的公司。二是行业空间大且处于周期底部,格局稳固甚至优化,有独特竞争力具备穿越周期能力的公司。   未来,我们仍将不断地丰富和优化投资框架,拓展研究视野,尊重并理解市场,在变化的市场中持续努力寻找好的投资机会,争取为持有人创造优异回报。

历任基金经理

启任日期 姓名 性别 学历 职务 离职日期