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交银系固定收益类业绩出色 交银荣安保本近一年业绩排名同类居首

来源:扬子晚报    作者:    时间:2013-08-06



虽然“钱荒”影响已经逐渐平息,但是受债券市场的持续震荡影响,近期固定收益产品的业绩出现了比较明显的分化,而部分债券投资能力出色的基金公司业绩则稳步提升,如交银施罗德旗下的多只基金就取得了出色的业绩表现,其中交银荣安保本最近一年的业绩排名在晨星分类保本基金中居首,交银双利最近一年的业绩排名位于可比激进债券型基金类别第5。对于未来的债市投资机遇,交银施罗德表示,未来流动性可能趋紧,信用债的结构性分化行情或将持续,重点关注高等级品种。

晨星数据显示,截止8月3日,交银荣安保本最近一年来的总回报为7.48%,在29只晨星分类保本基金中排名高居第1;同时,该基金今年以来的总回报高达5.69%,在35只同类可比产品中排名高居第2。据悉,该基金由交银施罗德投资总监项廷锋管理,其拥有14年的基金从业经验,长于宏观经济研究,善于判断和把握宏观经济走势。据悉,交银施罗德将于8月7日发行国内首只采用定期支付机制的混合基金——交银双息平衡混合型基金,项廷锋还将亲自担任该基金的基金经理。

    除保本基金外,交银施罗德旗下的债券型基金业绩也非常出色。晨星数据显示,截止8月3日,交银双利A/B最近一年的总回报高达11.26%,在144只可比激进债券型基金中的排名高居第5,双利C最近一年的总回报也高达10.73%,排名6/144;同时,交银双利A/B、C今年以来总回报分别为8.52%、8.30%,在同类产品中的排名也双双进入前5。交银双利基金经理为交银施罗德固定收益部副总经理李家春,即将由他管理的交银定期支付月月丰债券型基金目前正在发行,基金经理出色的过往业绩或将为该基金未来的运作奠定基础。

对于未来的债市环境,交银施罗德表示,偏紧的流动性可能主导下半年的债券市场,通胀预期变化和信用风险暴露或将进一步加剧市场波动。利率债和高等级信用债或存在交易性机会,高收益债风险尚未完全释放,或仍有深度下跌的空间。“紧货币、宽财政”的政策取向使得利率债或仍有向上空间,但基础利率中枢上移不利于稳定经济,货币政策“紧”的力度有限且特殊时点有转向“松”的可能,届时利率债或有明显的交易价值。在投资方面,随着避险情绪升温,信用债结构性分化可能将愈加显著,高等级向好、低等级恶化。因此,在配置上,流动性改善过程中可考虑减少低评级品种配置比例、收紧过程中加大长久期利率债和高等级信用债比例寻找交易性机会,关注以高等级短融为主表现。




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