一个是有着过百年历史的商业银行，一个是有着两百年历史的资产管理集团，由交通银行和施罗德集团联合组建的交银施罗德基金管理有限公司成立之初，就被业内称为一对“百岁老人”的姻缘。

而经历了国内外股市的洗礼，积累了丰富的资产管理经验的两位股东也在交银施罗德成立之初，就确定了打造“百年精品老店”的发展思路。

时间正在验证他们的智慧。三年来，中国基金业迎来爆炸式的高速发展，基金公司的结构发生了重大变化，交银施罗德也借风扬帆，从一个备受关注的“银行系基金试点公司”一跃以554亿的资产管理规模跻身行业前列，并凭借良好的业绩收获了两百多万基金投资者温馨的笑脸。而所有这一切只是开始，在稳健内核的护航下，交银施罗德正抓住这轮证券市场大发展的难得机遇，寻找让自己加速发展的一切动力。

稳健舵手：稳定团队保证长远经营

作为中国首批设立的试点银行系基金管理公司之一。交银施罗德的内资主要股东为交通银行，它是国内第五大商业银行，并于2005年率先实现内地银行在香港上市；交银施罗德的外资股东施罗德集团则来自英国，具有两百多年的资产管理经验，尤其是在对包括养老金基金在内的机构投资者服务方面，经验丰富而珍贵，而在欧洲、日本，施罗德集团同样是当地养老金市场的引领者。实力雄厚的股东相结合，这本身就给交银施罗德的发展带来想象力，而股东双方的融洽合作和高度支持，更使交银施罗德成为国内商业银行与外资成功合作的基金公司典范。

同时，交通银行和施罗德集团在产品开发、基金销售、投资研究、国际业务开展、风险控制等方面为公司提供了许多无偿技术支持和经验借鉴。

市场化、专业化组建起来的精英管理团队也成为公司稳健发展的关键要素之一。稳定而高效是这个团队的显著特点。在行业发展迅速、人才竞争十分激烈的环境下，交银施罗德基金管理公司从成立至今，员工离职率不足7%，大大低于同行业水平，尤其是公司管理人员及关键岗位人员保持了非常稳定的状态。特别值得一提的是，公司成立近3年的时间内，与行业内基金经理高流动率形成鲜明对比的是，交银施罗德基金经理团队离职率为零，更吸引了优秀基金经理加盟，团队不断壮大。这种专业、高效和稳定的团队得到了市场的高度认可，2007年初，交银施罗德在众多基金公司的竞争中脱颖而出，获得《上海证券报》颁发的“2006年度中国最佳基金公司·最佳管理团队奖”。

专业领航：先进系统谋求长期回报

公司的产品线布局在两年多的时间里不断完善，初步建立了风险收益程度从低到高的产品线。截至2007年12月31日，公司已成功发行并管理了五只开放式基金，包括一只货币市场基金（简称“交银货币”）、一只混合型基金（简称“交银稳健”）和三只股票型基金（简称“交银蓝筹”、“交银精选”和“交银成长”）。

近期，公司旗下第一只债券基金——交银施罗德增利债券证券投资基金已经获得中国证监会批文，并计划于3月初正式发行，从而使得公司产品线进一步完善。交银增利债券基金“高息债券+新股认购”的投资策略，有利于构建攻守兼备的投资模式，在波动市场中为投资者创造相对稳定的回报。

“我们不要求片面追求短期业绩排名，但我们希望所有基金都要保持良好的投资回报，而且要稳、要久。”这是交银施罗德成立之初，公司高管对投研人员的告诫。事实也的确如此，交银施罗德旗下所有基金自成立以来均获得了良好的收益，且在震荡市场中保持了较好的稳定性，获得投资者的认可。

在旗下基金业绩稳定增长的同时，公司管理的资产规模也迅速增长。从2005年9月首只股票型基金顺利发行开始，截至2007年年底，公司旗下基金资产规模已经达到554亿元。

业绩背后，是公司先进的风险控制系统在发挥作用。公司引进了施罗德集团的PRISM（组合风险投资策略管理系统），针对主动投资管理的组合所可能产生的风险进行监控和管理。该系统具有强大的风险监控能力，被国际咨询机构评价为最具实效性的主动投资组合风险管理系统之一。

同时，本土经验与国际视野相结合的一流投研团队同样是交银施罗德取胜的关键力量。公司始终注重优秀投资研究人员的培养，并不断提升研究实力，一方面通过外部增聘，已成功引入多名具备丰富海外投资经验的专业人士加入；另一方面注重内部人员的培训和基金经理的培养，并在人员培训方面与外方股东施罗德集团开展密切合作。

截至2007年底，公司投资研究团队已有27人，其中92%以上人员具有硕士及以上学历,具有较丰富的投资经验和经历。团队拥有7名基金经理和充足的基金经理储备人员，其中多名具有国外学习与工作经历，平均从业年限高达7年。

激情销售：走万里路牵手投资人

2007年11月，交银施罗德又迎来新的荣誉，在第一财经“金融品牌价值榜”的评选中，交银施罗德被评为十佳基金公司。

这种品牌形象的形成，除了与投研团队的优良业绩息息相关，更与交银施罗德市场部人员的心血密不可分。从公司成立开始，“精耕细作”就一直是市场部人员的工作标准和奋斗目标，也正是这种精神，换来了公司规模方面的可喜回报。

更多的人开始通过《大画基金》中的漫画，形象地了解交银施罗德。2006年10月，《大画基金》正式与广大投资者见面，至今共向超过300万投资者发放，并在多家媒体连载。2007年，交银施罗德又与《新闻晨报》合作出版了基金教育类书籍——《大话基“经”》。如果说《大画基金》是初级入门读物的话，那么《大话基“经”》就成为了基金中级教育读本。

与此同时，越来越多的人正通过“面对面”的交流活动接受交银施罗德。飞机、火车、轮船、自行车甚至三轮车，这些复杂的交通工具记录了交银施罗德市场部人员两年多来在全国各地走过的足迹。宣言书、宣传队、播种机，面临基金市场大规模扩张所带来的投资者教育相对滞后，交银施罗德的脚步从来没有停止，而且每一步都比过去更加坚定。

从2006年正式启动“财富万里行”系列活动，截至2007年年底，交银施罗德已在全国大中城市举办财富万里行活动50场，参加人数超过5万人,另外百人左右的中小型理财活动接近千场，参加人数近10万人。这种投资者见面会活动已经从省会、一级城市向二级城市渗透，公司的渠道人员几乎每个周末都在全国各地奔忙。

作为“激情销售”的倡导者，时任交银施罗德市场总监，现任公司总经理的莫泰山为这些活动做了注脚，他说，“我们举办各种投资人交流活动的目的不仅仅为了营销，更重要的是服务。不但要给基金持有人带来比较好的投资回报，更重要的是要把一种健康的理财观念带给客户。尽管这一过程比较艰难，但我们一直没有放弃。”

十年，是历史中的一瞬，但对于中国基金业发展来说，却是一个痛苦与欣喜相伴的迅速成长历程。交银施罗德作为市场低迷时紧急诞生的婴儿，却幸运地赶上了基金业快步跑的三年时光，并以超常的眼光，稳健迅速地跻身队伍前列。因此一切对它来说，都只是开始，当然，这是个美丽的开始。

大事记

2005年8月12日     公司隆重开业

2005年9月29日     公司首只基金——交银施罗德精选股票证券投资基金成立

2006年1月20日     公司第二只基金、首只银行系货币基金——交银施罗德货币市场证券投资基金成立

2006年4月18日     荣膺《上海证券报》“中国最佳基金公司.·最具潜力奖”，为获奖基金公司中最“年轻”的一家，也是唯一获奖的银行系系基金公司

2006年4月21日     荣膺《证券时报》“最具增长潜力基金公司奖”

2006年6月14日     公司第三只基金——交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金成立

2006年8月26日     交银施罗德·财富万里行投资者交流活动正式启动

2006年10月23日     公司第四只基金——交银施罗德成长股票证券投资基金成立，2天募集69.36亿，创造了同期基金销售新高

2007年3月15日     交银施罗德网站推出客户服务质量调查，并通过汇总客户意见，在此后修订完成了《交银施罗德客户服务手册》

2007年4月6日        在《上海证券报》·中国证券网主办的第四届“中国最佳基金公司奖”评选中摘得“最佳管理团队奖”

2007年5月8日        在“证券时报2006年度明星基金评选”中获得“2006年明星基金公司新秀奖”

2007年8月8日        公司第五只基金——交银施罗德蓝筹基金成立，1天内申请认购金额突破380亿元，采取“比例确认”最终募集金额117.42亿

2007年11月22日     经中国证监会批准，交银施罗德获得QDII（合格境内机构投资者）资格，获准开展境外证券投资管理业务

2008年2月13日     交银施罗德旗下首只债券基金——交银施罗德增利债券基金获得证监会批文