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  • 经济进入新常态 投资看准新动力
 
 
  • 年初,权威人士为我国L型经济定调,经济进入新常态。在新常态下,我国经济浮现出三大转变趋势。
    经济增长速度放缓,由过去的高速增长或者是超高速增长,转向中高速增长。
    经济增长动力变化,由要素驱动向创新驱动转换。7月20日,国务院常务会通过“十三五”国家科技创新专项规划布局未来五年的科技创新。科技创新对GDP贡献率逐步提高。
    产业结构优化升级,第三产业对经济支撑作用增强,服务业持续较快增长,稳居国民经济第一大产业,成为稳定增长的主动力、吸纳就业的主渠道。

 
 
  • 新常态下,虽然经济增速有所下降,但增量依然可观。纵观全球市场,中国经济仍充满活力,尤其是在四大新动力驱动下迎来新发展机遇的行业,具备极大投资吸引力。

 
 
  • 交银经济新动力混合基金|519778
 
 
  • 着眼四大经济新动力 分享新常态下新成长
交银经济新动力混合基金,旨在通过深度优选在经济新常态下受益于发展新动力的优质企业,分享因中国经济改革、创新和升级发展所带来的投资新机会
 
 
  • 黑马基金经理的白马选股策略 重视风险管理追求稳健增长
 
 
  • 拟任基金经理:任相栋先生

    从业经历上海交通大学金融学硕士。6年基金行业从业经验,2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年1月21日担任交银施罗德先进制造混合型基金基金经理。

    投资风格自下而上精选个股,看重个股投资价值,擅长挖掘具有中长期投资价值但短期被市场忽略的冷门股,提早布局耐心持有静待收割。注重风险管理和回撤控制,避免追涨杀跌,力求管理资产的长期稳健增长。

    管理绩效自2015年1月21日担任交银制造基金经理以来,基金表现突出,尽显黑马风采,不但远超基准收益,并且排名同类前列。

 
基金经理
任职总回报
任职年化回报
同类排名
超越基准回报
任相栋
77.22%
42.56%
10/445
54.20%
 
  • 数据来源:Wind,20160831

 
 
  • 所管理的交银制造混合基金晨星6月三年期、五年期评级均为★★★★★,全市场近4000只基金产品中仅50只基金享有此荣誉。更揽获2015年度中国基金业三项奥斯卡级至尊大奖:
    《中国证券报》第十三届中国基金业“金牛奖”三年期开放式混合型持续优胜金牛基金
    《上海证券报》第十三届中国“金基金奖”3年期偏股混合型基金奖
    《证券时报》第十一届“基金业明星奖”2015年度积极混合型明星基金奖

    2016年,尽管经历了年初的大调整,交银制造依然展现出白马基金步态,长短期各阶段数据均远超沪深300及同类基金业绩。

 
 
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    最近3月

    最近6月 最近1年 最近2年 最近3年 最近5年 总回报率 年化回报率
    交银先进制造 10.52% 35.24% 39.11% 101.96% 132.19% 167.95% 157.50% 19.96%
    沪深300 4.99% 15.65% -1.15% 42.32% 43.82% 16.90% 14.39% 2.62%
    偏股混合型基金 6.45% 19.32% 12.46% 53.17% 65.94% 59.58% 63.61% 9.35%
    同类排名 71/495 17/487 15/472 20/443 20/418 6/333 - 16/324
 
 
  • 数据来源:Wind,20160831

 
 
  • 基金有风险,投资须谨慎,详见基金法律文件。
    我国证券市场发展时间较短,不能反映股市发展的所有阶段,基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。
    合格评级评价机构发布相关评价结果并不是对未来表现的预测,也不视作投资基金的建议。

 
 
  • 产品简介
 
 
  • 基金名称

    交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金

    基金代码
    519778

    投资组合比例

    股票资产占基金资产的30%-95%,投资于与经济新动力主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%;
    债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的0%-40%;保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

    投资目标

    本基金通过深度优选在经济新常态下受益于发展新动力的优质企业,分享因中国经济改革、创新和升级发展所带来的投资新机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

    投资策略

    本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上,自上而下调整基金大类资产配置和股票行业配置策略,确定债券组合久期和债券类别配置;在严谨深入的股票和债券研究分析基础上,自下而上精选个券。其中,本基金所指的经济新动力是指改革动力、创新动力、升级动力,以及相关传统产业中的反转动力。本基金股票投资重点关注与经济新动力息息相关的优质企业,分享当前因中国经济改革、创新和升级发展所带来的投资新机会。

    业绩比较基准

    沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

 
 
  • 销售费率
 
 
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    认/申购费率

     

     

    认/申购金额(含认/申购费)

    认购费率 申购费率
    100万元以下 1.2% 1.5%
    100万元(含)至500万元 0.8% 1.0%
    500万元以上(含500万) 每笔交易1000元 每笔交易1000元

     

     

     

    赎回费率

     

     

    持有期限 赎回费率

    网上直销享4折起认

    /申购费率优惠

    7日以内 1.5%
    7日(含)至30日 0.75%
    30日(含)至1年 0.5%
    1年(含)至2年 0.25%
    2年以上(含) 0
 
 
  • 法律文件
 
 
  • 风险提示:
 
 
  • 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2016年7月1日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2016】1474号文准予募集注册。
    基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险;基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险;由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险;交易对手违约风险;投资股指期货的特定风险;投资资产支持证券的特定风险;投资本基金特有的其他风险等等。
    本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
    投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

 
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