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交银施罗德

投研团队星光熠熠 交银施罗德权益投资长期回报稳健 | 2017基金业学霸榜

来源:投资时报    作者:刘佳昕    时间:2018-01-30



2017年旗下权益类基金绝对收益净值增长率达14.54%,超额收益净值增长率达6.13%。交银稳健配置混合A、交银中证海外中国互联网等产品均有出色表现。

在新的一年如何选择基金,还要回看2017年成绩。过去一年,A股市场奏响了“价值为王”主旋律,上演结构性牛市,海外市场以及港股市场更是“涨”声不断。

《投资时报》联合标点财经研究院通过对Wind资讯海量基金数据统计、研究编制出的“2017中国基金业学霸榜”显示,2017年全年,交银施罗德基金旗下逾10只权益类基金年度收益率超过20%,多只产品排名居行业前列。

交银施罗德凭借在海内外市场的前瞻性布局以及稳健的长期投资能力,2017年旗下权益类基金绝对收益净值增长率达14.54%,超额收益净值增长率达6.13%,在2017年为投资者斩获了丰厚的收益。

据Wind数据统计,在2113只主动权益类基金中,仅有12只基金2017年累计收益率超过55%,而交银施罗德麾下的交银稳健配置混合A正是其中一员;同时,该公司海外投资实力也可圈可点,QDII基金斩获丰厚收益,被投资者持续关注和认可。

值得一提的是,交银施罗德优异的管理业绩,源自投研团队长期经验积累所形成的深厚投资功底。在包容的文化和交流的氛围中,持之以恒的资深基金经理与人才辈出的新生代基金经理发挥着各自的特长,令旗下基金长期取得稳健收益。

权益产品线星光熠熠

在主动权益类基金排名中,交银施罗德多只产品有突出表现。统计显示,2017年,交银施罗德旗下有多只基金收益率超过30%。

Wind数据显示,交银稳健配置混合A作为成立逾11年的元老级绩优产品,2017年以55.25%的回报率排名占据普通偏股型基金(A类)首位,并在2113只主动权益类基金中排名第11位;成立以来(截至2017年1月25日)累计收益率为574.89%,年化回报率高达17.85%。

此外,交银新生活力2017年收益率高达46.47%,交银策略回报则以39.5%的收益率紧随其后,令投资者印象深刻。此外,交银新成长、交银沪港深价值精选、交银定期支付双息平衡、交银深证300价值ETF联接等四只基金收益率也分别达到33.59%、32.90%、32.50%和30.04%。

锦上添花的还有交银施罗德海外军团。人气爆棚的QDII产品—交银中证海外中国互联网(LOF),以49.46%的收益率位居QDII股票型基金(A类)第一名。交银全球自然资源2017年也表现不俗,斩获了27.71%的收益率。

价值投资着眼中长期

交银施罗德作为银行系基金中的佼佼者,不仅2017年业绩突出,长期以来遵循价值投资理念,为投资者赢得了持续稳健的回报。

从不同时间点来看,交银施罗德旗下基金均有令投资者满意的表现,不仅近三年排名靠前,成立以来的回报也很是突出。

近三年数据显示,交银施罗德旗下权益类基金绝对收益率达69.97%,全行业排名12/73;近三年超额收益率达60.47%,全行业排名9/73。多只权益类基金凭借长期突出的业绩表现,受到业界和投资者的广泛认可。

若再将时间拉长,《投资时报》记者注意到,该公司多只基金成立以来累计收益率超过100%。截至2017年1月25日,交银精选、交银成长A总收益率超过400%,分别达到595.23%和414.71%;交银优势行业、交银先进制造也超过200%,分别为266.12%和213.52%。

另外,交银定期支付双息平衡、交银新成长、交银主题优选、交银趋势优先等四只基金也有不俗表现,成立以来收益率分别为190.30%、153.41%、130.09%、122.81%。

对于价值投资,掌管交银稳健的首席基金经理唐倩认为,投资价值是着眼于中长期的预期,所以不用过多关注短期的博弈,有基本面的支撑,估值和股价自然会跟上,即使过程中会有一些波动和调整,但从长远出发,真正有竞争力的公司是经得起时间考验的。

回顾2017年的操作,她表示,“2017年国内市场呈现出成份股走势远好于综合指数,大市值板块远好于创业板的特点。而我的整体策略是通过把握优秀质地并且估值合理的龙头公司,赚取业绩成长和部分估值扩张的阿尔法收益;全年策略变化不大,坚持投资价值股以及低估值的持仓结构,目标在于获取长期的稳定回报,而各季度股票仓位维持在80%以上。”

投研团队人才辈出

交银施罗德基金多年来倾心培养的投研团队,历经多轮牛熊转换考验,投资功力深厚。据统计,2017年有9位基金经理管理的产品收益率超过20%。

近年来,交银施罗德不仅资深基金经理愈加成熟出色,同时投研团队也在紧跟时代,不遗余力培养新生代基金经理。目前,该公司的投资研究团队愈发专业和高效,汇聚了一批高素质、经验丰富的投资高手基金经理。

另外,投资风格多样化特点,也使各只基金投资风格鲜明,为不同风险承受能力的投资者提供了丰富选择。

对于2018年的A股市场走势,唐倩认为,A股估值继续提升的空间并不大,但是不少公司的经营可能进一步好转,理应获得合理的收益空间,预计2018年的投资难度较2017年会相应地加大。

对于去年领涨的消费行业,唐倩依旧表示看好。“目前消费型社会的转型是中长期趋势,与消费相关的行业和公司都面临着很好的发展机会,所以整体来看这类股票是具备投资价值的,消费领域的竞争和变化也是残酷的,需要深入分析各家公司的差异。”她同时认为,“随着市场越来越成熟,整个板块一起涨和一起跌的现象会越来越少,这就意味着同一行业或板块的公司表现差异会明显分化,真正有业绩的优质公司才能持续胜出。我对消费类个股的研究也比较多,但不局限于某一个板块,我的投资策略是寻找各个细分行业的龙头公司,当行业细分完成后,择股阶段是自下而上的,专注点在于公司本身的竞争力。”

偏好消费类白马股投资的交银策略回报基金经理韩威俊认为,整个市场风格预计依然还将维持在价值成长风格上,不会发生太大变化。

对于海外市场,交银沪港深基金经理陈俊华表示,全球范围内,港股预计仍具估值优势,对于港股市场投资持乐观态度。交银中证海外中国互联网基金经理蔡铮对于中国海外互联网板块的表现同样保持乐观,他认为美股科技板块慢牛行情持续的概率上升。




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