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持之以恒灵活求益 交银恒益灵活配置混合顺势发行

来源:    作者:    时间:2017-08-14



今年以来,市场在区间震荡的同时,行业分化也较为明显,热点行业轮动速度加快。对于普通投资者而言,要捕捉合适的投资机会难度相对较大,因而一些选股能力优秀、配置灵活且以追求稳定收益为目标的基金产品广受追捧。记者获悉,交银恒益灵活配置混合基金将于814日顺势发行,该基金在有效控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳定增值。

据记者了解,在投资思路上,交银恒益灵活配置混合基金采用投研团队所精心设计的收敛投资策略,四大步骤层层递进,追求长期稳定收益。首先,在行业选择上,布局具有良好增长前景的优势行业。通过行业研究框架判断行业发展趋势,对行业供方、需方各个变量进行分析,跟踪核心变量,致力于寻找具有稳定并且可持续增长的行业和板块,把握在不同阶段的投资机会。

其次,在标的选择上,拟通过行业趋势分析找出细分子行业投资机会,并以自下而上的研究方式甄选出估值合理、成长性确定的白马蓝筹股以期获取更多的收益。再者,从仓位控制上看,该基金为灵活配置混合型基金,股票仓位区间为0%-95%,当有系统性风险时可以通过调仓操作以对冲风险。此外,该基金采取阶梯式加仓策略,根据基金份额净值的变动情况相应控制股票仓位,严格控制下行风险以谋求稳健收益。最后,在分红制度上,该基金具备触发式强制分红条款,可让投资者在有可供分配利润的情况下部分落袋为安。

除了层层递进的收敛投资策略,交银恒益灵活配置混合基金拟任基金经理盖婷婷稳健投资、审慎操作的投资风格也成为该基金的一大亮点。今年上半年消费升级大热,消费、医药、家电等行业的估值被迅速拉升,此时要在相关行业中挖掘估值合理、成长性确定的优质股则需要依靠投资人敏锐的投资嗅觉,以及深厚的行业研究经验。而基金经理盖婷婷拥有11年的证券从业经验和近10年的消费行业研究经验,投资中始终坚持稳中求进的操作风格,注重把握风险与收益之间的再平衡。盖婷婷在过往投研经历中已形成一套完善的成长股投资逻辑,在选股过程中秉承着“成长为王”的理念,深入分析并跟踪基本面,从而有助于把控最佳布局机会。根据wind数据显示,截至87日,盖婷婷自管理交银消费以来任职回报率达20.49%,同类基金回报排名7/115

谈及后市,盖婷婷表示,随着消费升级的不断推进,消费对国内经济增长的带动可能将逐步超越投资和出口,供给侧改革也会促进消费潜力的进一步释放。而医药行业目前已进入到良性循环过程中,随着医药政策的逐步落地,相关公司的业绩将可能会受到影响,投资机会将进一步显现。

除了深具战略眼光的投研团队为新基金运作保驾护航外,交银施罗德基金公司更是投资者所值得信赖的“共同体”。根据海通数据显示,截至6月末,交银施罗德公募基金规模在业内排名第26,旗下权益类产品最近一年的净值增长率排名前23%。今年以来,交银施罗德更是捧获业界三大权威机构所颁发的11项殊荣,如在证券时报社主办的第十二届“中国基金业明星基金奖”评选中荣获“2016年度十大明星基金公司奖”、在上海证券报社主办的第十四届中国“金基金”奖的评选中荣获“2016年度基金·股票投资回报基金管理公司奖”等。无论是业绩增长还是规模扩张,交银施罗德都在业内获得了广泛认可。




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