本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 本报告期内,国内宏观经济走势和稳增长政策效果是市场主要影响因素,债市收益率先上后下,权益市场呈现震荡下跌走势。 债券方面,国庆节后通胀数据低于预期,特殊再融资债讨论和宽财政预期逐渐升温,债市收益率持续上行。十月底,PMI再度降至收缩区间,市场对经济预期有所回摆,收益率开始下行。十一月,中美领导人会晤提升市场风险偏好,叠加地产政策的乐观预期不断扰动,收益率有所上行。十二月,政治局会议和中央经济工作会议陆续召开,强调高质量发展和中国式现代化,债市做多情绪升温,利率全面下行。 权益方面,本报告期各市场指数均录得负收益,上证指数、深圳综指和创业板指数分别下跌4.36%,3.79%和5.62%,上证50和沪深300跌幅超过7%,国证2000下跌1.11%。行业表现看,仅煤炭、电子和农业录得正收益,而地产、建材、消费、新能源等板块跌幅居前。 本报告期内,债券方面,组合维持短久期利率债配置。权益方面,组合视市场波动和回撤控制而有所降低仓位,配置上主要优选具有估值性价比的优质成长性品种。 展望2024年一季度,预计伴随逆周期政策的发力,宏观经济将维持稳定,经济阶段性底部特征将会逐渐显现,同时海外经济和流动性变化趋势仍然需要观察。债券底仓方面,我们继续维持利率债和中短久期高等级信用债的配置。权益方面,我们将加强绝对收益思维,保持对宏观基本面和中观行业景气度的研究跟踪,持续挖掘投资性价比高的优质标的。
启任日期 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 离职日期 |
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2016-03-25 | 孙超 | 先生 | 硕士 | 基金经理 | 2017-06-22 |
2017-06-10 | 于海颖 | 女士 | 硕士 | 基金经理 | 2019-03-15 |
2019-11-28 | 王艺伟 | 女士 | 硕士 | 基金经理 | 2023-02-16 |
2019-02-28 | 唐赟 | 先生 | 硕士 | 基金经理 | 2022-03-12 |