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交银施罗德

交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金A

 
姓    名 余李平
职    务 基金经理 任职日期 2022-03-12
简    历 上海财经大学金融学硕士。12年证券投资行业从业经验,2009年于中诚信证券评估有限公司任信用分析师,2009年至2011年于中央电视台财经频道任财经记者,2011年至2014年任湘财证券研究所研究员,2014年至2015年任光大证券研究所研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任研究部行业分析师、固定收益部基金经理助理。2022年3月14日起担任交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。

基金投资策略和运作分析

本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 本报告期内,国内宏观经济走势和稳增长政策效果是市场主要影响因素,债市收益率先上后下,权益市场呈现震荡下跌走势。   债券方面,国庆节后通胀数据低于预期,特殊再融资债讨论和宽财政预期逐渐升温,债市收益率持续上行。十月底,PMI再度降至收缩区间,市场对经济预期有所回摆,收益率开始下行。十一月,中美领导人会晤提升市场风险偏好,叠加地产政策的乐观预期不断扰动,收益率有所上行。十二月,政治局会议和中央经济工作会议陆续召开,强调高质量发展和中国式现代化,债市做多情绪升温,利率全面下行。   权益方面,本报告期各市场指数均录得负收益,上证指数、深圳综指和创业板指数分别下跌4.36%,3.79%和5.62%,上证50和沪深300跌幅超过7%,国证2000下跌1.11%。行业表现看,仅煤炭、电子和农业录得正收益,而地产、建材、消费、新能源等板块跌幅居前。   本报告期内,债券方面,组合维持短久期利率债配置。权益方面,组合视市场波动和回撤控制而有所降低仓位,配置上主要优选具有估值性价比的优质成长性品种。   展望2024年一季度,预计伴随逆周期政策的发力,宏观经济将维持稳定,经济阶段性底部特征将会逐渐显现,同时海外经济和流动性变化趋势仍然需要观察。债券底仓方面,我们继续维持利率债和中短久期高等级信用债的配置。权益方面,我们将加强绝对收益思维,保持对宏观基本面和中观行业景气度的研究跟踪,持续挖掘投资性价比高的优质标的。

历任基金经理

启任日期 姓名 性别 学历 职务 离职日期
2016-03-25 孙超 先生 硕士 基金经理 2017-06-22
2017-06-10 于海颖 女士 硕士 基金经理 2019-03-15
2019-11-28 王艺伟 女士 硕士 基金经理 2023-02-16
2019-02-28 唐赟 先生 硕士 基金经理 2022-03-12