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交银施罗德

交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金A

 
姓    名 王艺伟
职    务 基金经理 任职日期 2020-07-09
简    历 北京大学经济学硕士,吉林大学经济学学士、理学学士。11年证券投资行业从业经验。2012年-2014年任光大证券研究所宏观分析师。2014年9月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任研究员、研究部助理总经理、固定收益部基金经理,现任混合资产投资助理总监、基金经理。自2017年2月10日至2017年5月23日担任交银施罗德丰硕债券型证券投资基金、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理,自2017年2月10日至2019年11月27日担任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金、交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金经理助理,自2017年5月24日至2019年11月27日担任交银施罗德增强收益债券型证券投资基金、交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金经理助理,自2018年8月29日起担任交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金、交银施罗德双利债券证券投资基金、交银施罗德安心收益债券型基金、交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理助理。2019年11月28日至2023年2月16日担任交银施罗德荣鑫灵活配置混合型基金基金经理。2019年11月28日至2022年1月27日担任交银施罗德安心收益债券型基金基金经理。2020年7月9日起担任交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2020年7月9日至2023年3月31日担任交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年12月23日起担任交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金基金经理至今,2023年2月1日起担任交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金基金经理至今,2023年3月22日起担任交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金基金经理至今,2024年3月27日起担任交银施罗德稳悦回报债券型证券投资基金基金经理至今。

基金投资策略和运作分析

本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 债券市场方面,四季度收益率呈现倒V型。十月,资金面维持紧平衡,债市整体调整,收益率曲线平坦化。十一月,尽管流动性上旬有所松动,但政府债供给压力持续提升,债市持续调整,短端收益率上行较快。十二月,中央经济工作会议召开后,并叠加联储议息会议偏鸽派表述,债市情绪好转,流动性预期也趋于乐观。临近年底,随着存款利率下调及机构配置压力,收益率快速下降。   权益市场方面,四季度主要股指收跌,除部分红利外,以沪深300为代表的权重股跌幅大于中证500、中证1000。从风格上看,在流动性此前相对紧平衡及基本面主线持续性略显乏力的情况下,题材占优,但呈现快速轮动。行业方面,TMT方向及防御性的农业、公用事业、医药表现相对强势;而非银、地产、建材、电力设备跌幅较多。   在基金操作中,组合在债券收益率上行期间积极配置中短久期品种,以高等级信用为主。权益方面,组合仓位维持中性偏低水平,并降低了地产及产业链的配置,增加部分性价比较高的中游品种配置。   展望2024年一季度,我们将重点关注宏观基本面的变化和中观行业的改善情况,以及海外主要经济体基本面变化及其对货币政策、全球流动性的影响。同时,我们也将紧密关注关键领域技术变革。债券部分,我们将主要以中短久期信用债为底仓,并关注长端利率债波段机会。权益部分,我们将关注基本面变化对重点关注个股估值及业绩的预期调整。我们会继续积极寻找科技制造方向中存在较大业绩改善空间的优质个股,以及泛消费和周期行业中相对底部的性价比公司。此外,我们将会合理评估一级市场投资机会,努力为持有人增厚组合收益。

历任基金经理

启任日期 姓名 性别 学历 职务 离职日期
2019-07-20 凌超 先生 硕士 基金经理 2020-07-23
2015-08-04 李娜 女士 硕士 基金经理 2020-12-19
2014-06-03 项廷锋 先生 博士 基金经理 2015-10-07
2014-05-22 李永兴 先生 硕士 基金经理 2015-06-01